Tracks 7, 14, 15 only on LP. Tracks 11, 12, 14, 15: unknown sessions.
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Alex ATKINS Saxophone alto
- Timothy OVERTON Saxophone ténor
- Ike PERKINS Guitare
- Alfred ELKINS Contrebasse
- Oscar LARKIN Drums
- MEMPHIS SLIM
- Alex ATKINS
- Timothy OVERTON
- Alfred ELKINS
- Leon HOOPER Drums
- MEMPHIS SLIM
- Terry TIMMONS Voix
- Neil GREEN Saxophone ténor
- Charles FERGUSON Saxophone ténor
- Henry TAYLOR Contrebasse
- Otto ALLEN Drums
- MEMPHIS SLIM
- Alex ATKINS
- Timothy OVERTON
- Alfred ELKINS
- Leon HOOPER
- THE VAGABONDS Background vocals
- MEMPHIS SLIM Voix
- Alex ATKINS
- Timothy OVERTON
- Floyd HUNT Piano
- Alfred ELKINS
- Leon HOOPER
- THE VAGABONDS
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- UNKNOWN Saxophone ténor
- UNKNOWN Contrebasse
- UNKNOWN Drums
- 1 My baby
- 2 Trouble, trouble
- 3 Slim's blues
- 4 Tiajuana
- 5 I guess I'm a fool
- 6 Really got the blues
- 7 Rockin' the pad
- 8 Feeling low
- 9 For a day
- 10 Mother earth
- 11 Blues for my baby
- 12 Marack
- 13 I'm crying
- 14 Reverend Bounce
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