- John Lee HOOKER Guitare, Voix
- Eddie BURNS Guitare
- unknown Piano
- unknown Guitare basse
- unknown Drums
- 1 Let's go out tonight
- 2 Peace lovin' man
- 3 Stella Mae
- 4 I put my trust in you
- 5 I'm in the mood
- 6 You know, I know
- 7 I'll never trust your love again
- 8 One bourbon, one scotch, one beer
- 9 The waterfront
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