- Son HOUSE Voix, Guitare
- 1 Milkcow's calf blues
- 2 I shall not be moved
- 3 Rochester blues
- 4 Hobo
- 5 Lake Cormorant blues
- 6 Motherless children have a hard time
- 7 Mississipi county farm blues
- 8 Pony blues
- 9 Trouble blues
- 10 This little light of mine
- 11 A down the staff
- 12 The D.T. moan
- 13 Lord have mercy when I come to die
- 14 Soon in the morning
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