- Gary SMULYAN Saxophone baryton
- Joe MAGNARELLI Trompette, Flugelhorn
- Mike LEDONNE Piano
- Dennis IRWIN Contrebasse
- Kenny WASHINGTON Drums
- 1 Cindy's tune
- 2 Evol deklaw ni
- 3 Satan (wears a satin gown)
- 4 Palomino pal
- 5 Young afro brown
- 6 All my life
- 7 Our love is here to stay
- 8 Follow me
- 9 Sassy missy
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