- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- [solo]
- 1 Walkin' the boogie
- 2 Cow Cow blues
- 3 Jefferson County blues
- 4 Four o'clock blues
- 5 Mister Freddie
- 6 Trouble in mind
- 7 44 blues
- 8 88 boogie
- 9 Sail on blues
- 10 Down home blues
- 11 Down that big road
- 12 Roll and tumble
- 13 Crowing rooster
- 14 Woman blues boogie
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