- Chano POZO Congas, Voix
- Dizzy GILLESPIE Trompette, Voix
- Dave BURNS Trompette
- Willie COOK Trompette
- Elmon WRIGHT Trompette
- Jesse TARRANT Trombone
- Bill SHEPHERD Trombone
- Ernie HENRY Saxophone alto
- John BROWN Saxophone alto, Voix
- James MOODY Saxophone ténor
- Joe GAYLES Saxophone ténor
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- James FOREMAN Piano
- Nelson BOYD Contrebasse
- Teddy STEWART Drums
- 1 Emanon
- 2 Cool-ya-koo
- 3 'round about midnight
- 4 Stay on it
- 5 Good bait
- 6 One bass hit
- 7 Manteca
- 8 One bass hit
- 9 I should care
- 10 Guarachi guaro
- 11 Relaxin' at Camarillo
- 12 Oo-pop-a-da
- 13 The squirrel
- 14 Taboo
- 15 Dizzier and Dizzier
- 16 Manteca
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