- Woody HERMAN Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Al PORCINO Trompette
- Charles DAVIS Trompette
- John THOMAS Trompette
- Bill BYRNE Trompette
- Bill STAPLETON Flugelhorn
- Bob BURGESS Trombone
- Rick STEPTON Trombone
- Harold GARRETT Bass trombone
- Frank TIBERI Saxophone ténor, Flûte, Basson
- Frank TIBERI Cowbells
- Greg HERBERT Saxophone ténor, Piccolo, Flûte
- Greg HERBERT Flûte alto
- Steve LEDERER Saxophone ténor
- Tom ANASTAS Saxophone baryton
- Harold DANKO Piano électrique
- Pat MARTINO Guitare
- Al JOHNSON Guitare basse
- Joe LaBARBERA Drums
- John PACHECO Congas
- 1 Fat mama
- 2 Alone again (naturally)
- 3 Watermelon man (Sandia chicano)
- 4 It's too late
- 5 The raven speaks
- 6 Summer of '42
- 7 Reunion at Newport 1972
- 8 Bill's blues
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