- Julie FELIX Guitare, Voix, Percussion
- Danny THOMPSON Contrebasse
- Guy FLETCHER Violon, Basse
- Edd FROST Drums
- Billy STEVENS Harmonica
- Steve HAYTON Guitare
- Ian CATT Basse, Keyboards
- Darren SPICER Guitare
- Marianne SEGAL Guitare, Background vocals
- Graeme TAYLOR Guitare
- John Paul JONES Mandoline, Mandole
- Carmelo LUGGERI Guitare
- Kiki DEE Voix
- Ted LAZIO Accordéon
- Noreen BROKKE Piano
- AVALONIAN FRERE STATE CHOIR Voix
- 1 Masters of war
- 2 Plane wreck at Lost Gatos
- 3 The ballad of Doris Kathryn Rodehaver
- 4 Half a moon
- 5 Mr Tambourine man
- 6 Woman
- 7 I shall be released
- 8 In Paris
- 9 Hi Lily hi lo
- 10 La mañanas de oro
- 11 Children of Abraham
- 12 La barca de oro
- 13 Children of Abraham
- 14 Halelujah
- 15 Hard rain
- 16 The wild mountain thyme
- 17 The irish farewell
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