- Bob CROSBY Voix, Conductor [Coll. Jazz]
- with probably:
- Eddie WADE Trompette
- Max HERMAN Trompette
- Billy BUTTERFIELD Trompette
- Warren SMITH Trombone
- Ray CONIFF Trombone
- Irving FAZOLA Clarinette
- George KOENIG Saxophone alto
- Bill STEGMEYER Saxophone alto
- Eddie MILLER Saxophone ténor
- Gil RODIN Saxophone ténor
- Jess STACY Piano
- Nappy LAMARE Guitare
- Bob HAGGART Contrebasse
- Ray BAUDUC Drums
- Marion MANN Voix
- 1 Summertime
- 2 Over the waves
- 3 Shake down the stars
- 4 I'm praying humble
- 5 On the Isle of May
- 6 Jazz me blues
- 7 Complainin'
- 8 Embraceable you
- 9 High society
- 10 Summertime
- 11 Summertime
- 12 Boogie woogie Maxixe
- 13 Fools rush in
- 14 Cecilia
- 15 The old county down
- 16 Jazz me blues
- 17 Reminiscing time
- 18 Ooh! What you said
- 19 The starlit hour
- 20 Sugar foot stomp
- 21 Summertime
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