- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- Freddie HUBBARD Trompette
- Julius WATKINS French horn
- Cedar WALTON Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 The quota
- 2 Lowland lullaby
- 3 Thinking of you
- 4 Bells and horns
- 5 Down shift
- 6 When sunny gets blue
- 7 Funny time
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