- Cal TJADER Vibraphone
- João DONATO Piano, Orgue
- Red MITCHELL Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- string section
- Don SEBESKY Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- 1 Souled out
- 2 Warm song
- 3 The prophet
- 4 Aquarius
- 5 Cal's bluedo
- 6 A time for love
- 7 Temo teimoso
- 8 The loner
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