Produced by Gary Burton.
- Wolfgang MUTHSPIEL Guitare
- Bob BERG Saxophone ténor
- Richie BEIRACH Piano
- John PATITUCCI Contrebasse
- Peter ERSKINE Drums
- 1 T.G.
- 2 The sonic presenceof David Lee
- 3 My funny Valentine
- 4 The promise
- 5 No luck in Paris
- 6 New York was another story
- 7 La Nevada
- 8 The end of the day
- 9 Trackings
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