- Hugh MASEKELA Trompette
- Al ABREU Saxophone ténor, Saxophone soprano
- William HENDERSON Piano
- Henry FRANKLIN Contrebasse
- Chuck CARTER Drums
- 1 Ain't no mountain high enough
- 2 Madonna
- 3 No face, no name and number
- 4 Almost seedless
- 5 Stop
- 6 Grazing in the grass
- 7 Vuca
- 8 Bajabula bonke (The falling stone)
- 9 There are seeds to sow
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