- Charlie HADEN Contrebasse
- Ernie WATTS Saxophones
- Alan BROADBENT Piano
- Billy HIGGINS Drums
- or
- Paul MOTIAN Drums
- 1 Hermitage
- 2 Passport
- 3 Misery
- 4 Nardis
- 5 Segment
- 6 Farmer's trust
- 7 Etudes
- 8 Bay City
- 9 Farmer's trust
- 10 Lonely woman
- 11 Silence
- 12 Body & soul
- 13 Lisa
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