- Herbie HANCOCK Piano, Piano électrique
- Johnny COLES Flugelhorn
- Garnett BROWN Trombone
- Tony STUDD Bass trombone
- Jack JEFFERS Bass trombone
- Joe HENDERSON Saxophone ténor, Flûte
- Hubert LAWS Flûte
- Jerome RICHARDSON Clarinette basse, Flûte
- Romeo PENQUE Clarinette basse
- Buster WILLIAMS Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 I have a dream
- 2 The prisoner
- 3 Firewater
- 4 He who lives in fear
- 5 Promise of the sun
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