- "Ramblin'" Jack ELLIOTT Guitare, Voix
- Mike SEEGER Auto harp, Banjo, Voix
- Sonny MILLER Fiddle
- Bonnie DOBSON Guitare, Voix
- Gary REVEREND DAVIS Guitare, Voix
- Bill KEITH Banjo, Voix
- Jim ROONEY Guitare, Voix
- Tossi AARON Guitare, Voix
- Lee AARON Mandoline
- Linda LABOVE Guitare
- Pete SEEGER Guitare, Voix
- 1 Muleskinner blues
- 2 Night herding song
- 3 Talking fishing blues
- 4 Fisherman's luck
- 5 Sally Ann, inst. duet
- 6 John Hardy
- 7 Fiddler's bagripe
- 8 Peter Amberley
- 9 The first time ever I saw your face
- 10 If I had my way
- 11 Sally, where you get your liquor from?
- 12 You got to move
- 13 Devil's dream
- 14 I ain't gonna work tomorrow
- 15 Gypsy Davy
- 16 I don't want your millions, mister
- 17 Here's to Chesshire, here's to cheese
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