- Gary REVEREND DAVIS Guitare, Voix
- HOLY MODAL ROUNDERS:
- Peter STAMPFEL Fiddle, Banjo, Voix
- Steve WEBER Guitare, Voix
- Dave VAN RONK Guitare
- LILLY BROTHERS:
- Everett LILLY Guitare, Voix
- Bea LILLY Guitare, Mandoline, Voix
- Everett Allan LILLY Contrebasse
- Harry WEST Mandoline, Voix
- Jeanie WEST Guitare, Voix
- Bill EMERSON Banjo
- Tom MORGAN Contrebasse
- Artie ROSE Dobro
- CHARLES RIVER VALLEY BOYS:
- Tex LOGAN Fiddle
- Bob SIGGINS Banjo, Dobro, Voix
- John COOKE Guitare, Voix
- Fritz RICHMOND Washtub bass, Voix
- Bill KEITH Banjo
- Jim ROONEY Guitare, Voix
- Joe VAL Mandoline, Voix
- Herb HOOVEN Fiddle
- Herb APPLIN Guitare
- Mitch GREENHILL Guitare
- TRUE ENDEAVOR JUG BAND:
- Sita DIMITROFF Voix
- Samuel CHARTERS Guitare, Voix, Jug
- Danny KALB Guitare, Banjo
- Artie TRAUM Guitare, Banjo, Voix
- Artie ROSE Violon
- Ann CHARTERS Washboard
- FOLK STRINGERS:
- Danny KALB Guitare
- Barry KORNFELD Guitare
- Artie ROSE Contrebasse
- NEW STRANGERS:
- Danny KALB Guitare, Voix
- Samuel CHARTERS Guitare, Voix
- 1 Let us get together
- 2 Twelve gates to the city
- 3 Maple leaf rag
- 4 Bound to lose
- 5 Euphoria
- 6 Crowley waltz
- 7 Blues in the bottle
- 8 St Louis tickle
- 9 Goodbye Maggie
- 10 I'm coming back but I don't know when
- 11 I'd like to be your shadow in the moonlight
- 12 Beautiful, beautiful brown eyes
- 13 Sally goodin'
- 14 Uncle Penn
- 15 Salty dog
- 16 Teardrops in my eyes
- 17 The Maggie rag
- 18 Blues, just blues, that's all
- 19 Jug band blues
- 20 She's gone
- 21 High society
- 22 I don't feel at home in this world anymore
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