In concert & broadcasts.
- Lester YOUNG Saxophone ténor
- John LEWIS Piano
- Gene RAMEY Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Lester YOUNG
- Jesse DRAKES Trompette
- Ted KELLY Trombone
- or
- Jerry ELLIOTT Trombone
- Freddie JEFFERSON Piano
- or
- Junior MANCE Piano
- Ted BRISCOE Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- 1 Theme (JWSS)
- 2 Sunday
- 3 Up and at'em
- 4 Three little words
- 5 Neenah
- 6 I cover the waterfront
- 7 Lester leaps in
- 8 Up and at'em
- 9 Neenah
- 10 Theme (JWSS)
- 11 Up and at'em
- 12 Too marvelous for words
- 13 Neenah
- 14 Ghost of a chance
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