- Joel FUTTERMAN Piano, Saxophone soprano, Indian flute
- Ike LEVIN Saxophone ténor, Clarinette basse, Kalimba
- 1 Night owl
- 2 Respite
- 3 Horizon
- 4 Arrival
- 5 Pathway
- 6 Eternal
- 7 The present
- 8 The gift
- 9 Observation
- 10 Remembering
- 11 Dream
- 12 Tasty
- 13 Coolin' in
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