- Adrian BELEW Guitare, Voix
- Robert FRIPP Guitare
- Trey GUNN Guitare, Fretless guitar
- Pat MASTELOTTO
- 1 The power to believe I (Acapella)
- 2 Level five
- 3 Eyes wide open
- 4 Elektrik
- 5 Facts of life, intro
- 6 Facts of life
- 7 The power to believe II
- 8 Dangerous curves
- 9 Happy with what you have to be happy with
- 10 The power to believe III
- 11 The power to believe IV (Coda)
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