- Clark TERRY Flugelhorn, Trompette
- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Roger KELLAWAY Piano
- Bill CROW Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Dancing on the grave
- 2 Battle hymn of the republic
- 3 The king
- 4 Ode to a flugelhorn
- 5 Gal in Calico
- 6 Green stamps
- 7 Hawg jawz
- 8 Simple waltz
- 9 Just an old manuscript
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