- Odean POPE Saxophone ténor
- Julian PRESSLEY Saxophone alto
- Sam REED Saxophone alto
- Byard LANCASTER Saxophone alto
- Bob HOWELL Saxophone ténor
- Glenn GUIDONE Saxophone ténor
- Middy MIDDLETON Saxophone ténor
- John SIMON Saxophone ténor
- Joe SUDLER Saxophone baryton
- Eddie GREEN Piano
- Gerald VEASLEY Guitare basse
- Tyrone BROWN Guitare basse
- Cornell ROCHESTER Drums
- 1 Overture
- 2 I wish I knew
- 3 Out for a walk, part 1
- 4 Out for a walk, part 2
- 5 The ponderer
- 6 Little M's lady
- 7 Phrygian love theme
- 8 One for Bubba
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