Track 1 and 5 to 11 previously unreleased.
- George RUSSELL ORCHESTRA:
- Art FARMER Trompette
- Louis MUCCI Trompette
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Robert DI DOMENICA Flûte
- John LaPORTA Saxophone alto
- Hal McKUSICK Saxophone alto
- Manuel ZEGLER Basson
- Teddy CHARLES Vibraphone
- Margaret ROSE Harpe
- Bill EVANS Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- Joe BENJAMIN Contrebasse
- Teddy SUMMERS Drums
- Miles DAVIS QUARTET:
- Miles DAVIS Trompette
- Bill EVANS
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Dave PIKE QUARTET:
- Dave PIKE Vibraphone
- Bill EVANS
- Herbie LEWIS Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- Bill EVANS & EDDIE GOMEZ:
- Bill EVANS Piano, Piano électrique
- Eddie GOMEZ Contrebasse, Guitare basse
- Bill EVANS TRIO:
- Bill EVANS Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Marty MORELL Drums
- 1 All about Rosie (3rd section)
- 2 My funny Valentine
- 3 Vierd blues
- 4 Besame mucho
- 5 Morning glory
- 6 Django
- 7 Waltz for Debby
- 8 T.T.T. (Twelve tone tune)
- 9 Comrade Conrad
- 10 Gone with the wind
- 11 Fun ride
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