= LP K 2546 + tracks 9 to 12.
- Leroy CARR Piano, Voix
- Scrapper BLACKWELL Guitare
- Leroy CARR
- Josh WHITE Guitare
- Leroy CARR (SOLO) Piano, Voix
- Leroy CARR (SOLO) Piano
- Leroy CARR
- Scrapper BLACKWELL
- Josh WHITE
- 1 Barrel house woman no.2
- 2 Good woman blues
- 3 Ain'it a shame
- 4 George street blues
- 5 Just a rag
- 6 Alabama woman blues
- 7 I believe I'll make a change
- 8 Don't start no stuff
- 9 You left me crying
- 10 Suicide blues
- 11 How long has that evening train been gone
- 12 Eleven twenty-nine blues
- 13 Take a walk around the corner
- 14 New how long how long blues pt.2
- 15 Four day rider
- 16 Rocks in my bed
- 17 Sloppy drunk blues
- 18 Going back home
- 19 Big four blues
- 20 It's too short
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