- Ingrid HENDERSON Piano, Voix, Clarsach
- Allan HENDERSON Fiddle, Bagpipe, Piano
- 1 The fair hills of Moidart*The eagles whistle*The China jig
- 2 The perpetual horseshoe
- 3 Nimbus
- 4 Maclean of Penny Cross
- 5 Angus Grant's march
- 6 Sitting in the stern of a boat
- 7 wee fiddlers' reel*The rough bounds reel*Craig's pipes reel
- 8 Blue orchid
- 9 Tom Clark's trip to Russia
- 10 Coilsfiels house
- 11 The quirang pipers*Jig run rig*Barney ffrom Kilarney*The '45 jig*McKenna's jig
- 13
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