- Peter HAMMILL Piano, Voix, Guitare
- 1 Faint heart and the sermon
- 2 The emperor in his war room
- 3 No more the sub mariner
- 4 Betrayed
- 5 Afterwards
- 6 Autumn
- 7 Mr X (gets tense)
- 8 Faculty X
- 9 Mediaevil
- 10 Time for a change
- 11 The plays the thing
- 12 Auto
- 13 Invisible ink
- 14 Time to burn
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