- Dianne REEVES Voix
- Steve TAVAGLIONE Flûte, Flûte alto, Saxophone soprano
- Steve TAVAGLIONE Saxophone alto, Saxophone ténor
- Jorge STRUNZ Guitare, Guitare acoustique
- Eduardo DEL BARRIO Keyboards, Synthetiseur
- Larry DUNN Synthetiseur
- Dean CORTEZ Guitare basse
- Carlos VEGA Drums
- Mike Baiano AZEVEDO Congas, Percussion
- Hector ANDRADE Timbales, Congas, Percussion
- Dianne REEVES
- Billy CHILDS Piano, Synthetiseur
- Nick KIRGO Guitare
- Billy CARROLL Guitare basse
- or
- Larry KLEIN Guitare basse, Contrebasse
- Joe HEREDIA Drums
- or
- Harvey MASON Drums
- Luis CONTE Percussion
- Guest:
- Ernie WATTS Saxophone
- Dianne REEVES
- Richard CUMMINGS Keyboards
- Dan CARRILLO Guitare
- Angus NUNES Guitare basse
- Kenwood DENNARD Drums
- Neil CLARKE Percussion
- Charlie DAVIS Trompette
- Larry HALL Trompette
- Jon BONINE Trombone
- Bruce PAULSON Trombone
- Don MENZA Saxophone
- string section
- Guest:
- John LUCIEN Voix
- 1 Ancient source
- 2 My funny Valentine
- 3 Better days
- 4 Mi vida
- 5 Hesitations
- 6 Welcome to my love
- 7 Perfect love
- 8 Lullaby
- 9 Passageway
- 10 Siren serenade
- 11 Sitting in limbo
- 12 Be my husband
- 13 Separate vacations
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