- Dexter GORDON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Wayne SHORTER Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Palle MIKKELBORG Trompette
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Mads VINDING Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Freddie HUBBARD Trompette
- Tony WILLIAMS Drums
- Bobby MCFERRIN Voix
- Cedar WALTON Piano
- John MCLAUGHLIN Guitare
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- 1 Round midnight
- 2 Berangere's nightmare no.2
- 3 Call sheet blues
- 4 What is this thing called love
- 5 Tivoli
- 6 Society red
- 7 As time goes by
- 8 It's only a paper moon
- 9 Round midnight
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