- Erroll GARNER Piano
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Eugene HEARD Drums
- 1 Misty
- 2 Rosalie
- 3 I've got the world on a string
- 4 7-11 jump
- 5 Don't worry'bout me
- 6 You are my sunshine
- 7 Part time blues
- 8 All of a sudden
- 9 In a mellow tone
- 10 There's a small hotel
- 11 I wanna be a rug cutter
- 12 Exactly like you
- 13 Oh, lady be good
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