Tracks 8 to 12 only on the Columbia/Legacy edition. Recorded April 6 and May 4, 1956.
- Art BLAKEY Drums
- Donald BYRD Trompette
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Horace SILVER Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- 1 Infra-rae
- 2 Nica's dream
- 3 It's you or no one
- 4 Ecaroh
- 5 Carol's interlude
- 6 The end of a love affair
- 7 Hank's symphony
- 8 Weird-O
- 9 Ill wind
- 10 Late show
- 11 Deciphering the message
- 12 Carol's interlude, alt.
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