- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton, Piano
- Chet BAKER Trompette
- Pete CANDOLI Trompette
- Bob ENEVOLDSEN Trombone
- John GRAAS French horn
- Ray SEIGEL Tuba
- Bud SHANK Saxophone alto
- Don DAVISON Saxophone baryton
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Chet BAKER
- Carson SMITH Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- 1 Westwood walk
- 2 Simbah
- 3 Walkin' shoes
- 4 Rocker
- 5 A ballad
- 6 Taking a chance on love
- 7 Flash
- 8 Ontet
- 9 Varsity drag
- 10 Speak low
- 11 Half Nelson
- 12 Lady Bird
- 13 Love me or leave me
- 14 Swing house
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