- Chico HAMILTON Drums
- Buddy COLLETTE Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Fred KATZ Violoncelle
- John PISANO Guitare
- Carson SMITH Contrebasse
- 1 I want to be happy
- 2 Delightful, charming and cool
- 3 Brushing with B
- 4 Ain't nobody calling me
- 5 Magali
- 6 Shirley
- 7 Conversation
- 8 These are the dues
- 9 Dreams of youth
- 10 Five friends
- 11 Reunion
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