- Thad JONES Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Mel LEWIS Drums
- Irvin STOKES Trompette, Flugelhorn
- Larry MOSES Trompette, Flugelhorn
- Ron TOOLEY Trompette, Flugelhorn
- Simo SALMINEN Trompette, Flugelhorn
- John MOSCA Trombone
- Don PURVIANCE Trombone
- Lee ROBERTSON Trombone
- Lolly BIENENFELD Trombone
- Dick BIENENFELD Trombone
- Dick OATTS Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Dick OATTS Flûte
- Steve COLEMAN Saxophone alto, Clarinette, Flûte
- Robert ROCKWELL Saxophone ténor, Flûte
- Richard PERRY Saxophone ténor, Flûte
- Charles DAVIS Saxophone baryton, Clarinette, Clarinette basse
- Jim McNEELY Piano
- Jesper LUNDGAARD Contrebasse
- 1 The second race
- 2 Willow weep for me
- 3 ABC blues
- 4 Sixty first and Richard
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