- GRASSHOPPER Voix, Guitare, Casio
- Jack BISHOP Drums
- Suzanne THORPE Flûte, Mélodica
- Jason RUSSO Guitare
- Justin RUSSO Orgue
- Mark LAFALCE Drums
- John DEVRIES Guitare
- Josh LECHNER Tuba
- Jack BISHOP Drums
- garret James UHLENBROCK Guitare, Drums, Electronics
- 1 Silver balloons
- 2 The ballad of the one eyed anglefish
- 3 O-ring (Baby talk)
- 4 Nickel in a lemon
- 5 The orbit of eternal grace
- 6 September's fool
- 7 Univac bug track
- 8 Smpte for the devil
- 9 N.Y. avenue playground
- 10 Sketeches of Saturn (love in space)
- 11 Midnight express
- 12 N.Y. Avenue
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