- Cindy BLACKMAN Drums
- Gary BARTZ Saxophone alto, Saxophone soprano
- Kenny BARRON Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- 1 The oracle
- 2 Crazy he calls me
- 3 A.J.
- 4 Beatrice
- 5 Who needs forever
- 6 Traffic
- 7 Why
- 8 Our blues
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