- Jerry GRANELLI Drums, Voice
- Jamie SAFT Piano, Orgue, Voice
- 1 Solo bells
- 2 Baby San
- 3 Short
- 4 Gong
- 5 Short two
- 6 Difficult dread
- 7 Boinger
- 8 Rainy night house
- 9 Soloduet
- 10 Club date
- 11 I mean you
- 12 Clear the room
- 13 SMD
- 14 Don't stop
- 15 Jerry Jerry woo
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