- Terry GARLAND Voix, Guitare acoustique
- Mark WENNER Harmonica
- Bruce COUSON Piano
- Gary SHAVER Clarinette
- Dave TRIPPLET Trompette
- Rich MONCURE Trombone
- 1 Good time blues
- 2 The one to blame
- 3 Stagger Lee
- 4 Phonograph blues
- 5 Nasty boogie woogie
- 6 A closer walk with thee
- 7 Rollin' and tumblin'
- 8 Going down slow
- 9 It'll be me
- 10 When a brother dies
- 11 All aboard
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