- Richard THOMPSON Voix, Guitare, Accordéon
- Danny THOMPSON Contrebasse
- Michael JEROME Drums, Percussion
- 1 haunted keepsake (1-6): (The) Gethsemane
- 2 Jealous words
- 3 I'll tag along
- 4 A love can't survive
- 5 One door opens
- 6 First breath
- 7 pilgrims fancy (7-12): (The) She said it was destiny
- 8 I've got no right to have it all
- 9 Pearly Jim
- 10 Word unspoken, sight unseen
- 11 Outside of the inside
- 12 Happy days and Auld Lang Syne
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