- Mike RAFFERTY Flûte, Uilleann pipes
- Mary RAFFERTY Accordéon, Whistle
- Donal CLANCY Guitare acoustique, Bouzouki
- Gabriel DONOHUE Guitare, Guitare 12 cordes, Guitare basse
- Gabriel DONOHUE Percussion, Piano
- Paddy RAFFERTY Voix
- Kathleen GLYNN Voix
- 1 Follow me down to Galway * Follow me down to Carlow
- 2 Dinny Delaney's
- 3 Bonnie Scotland * The midnight hornpipe
- 4 The hard road to travel * Shanks more
- 5 The leitrim jig
- 6 The Mike Flynn's * The private Ass & Cart
- 7 The millpont * Andy McGann's Fancy
- 8 Ashplant * The merry harriers
- 9 May morning dew
- 10 Tip toe home * Eddie Maloney's
- 11 Doherty's * The dunmore lasses
- 12 Jack Coen's * The swans among the rushes
- 13 The stack of wheat
- 14 Mairtin O'Grady's air * Brendan tonra's jig
- 15 Dominick Rooney's * The reel of Rio
- 16 Barrel Rafferty's * Paddy Murphy's
- 17 Sandy mount * Star of musnter
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