Trio. Tracks 11, 12 only on CD.
- Phineas NEWBORN JR Piano
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- 1 A walkin' thing
- 2 Double play
- 3 The sermon
- 4 Diane
- 5 The blessing
- 6 Grooveyard
- 7 Blue Daniel
- 8 Hard to find
- 9 Pazmuerte
- 10 Be deedle dee do
- 11 Good lil' man
- 12 Be deedle dee do, alt.
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