- Hank JONES Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Guest:
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- 1 Blues for Sal
- 2 Polka dots and moonbeams
- 3 Jimmy's tune
- 4 Minor's club
- 5 They look alike
- 6 He was too good to me
- 7 Ain't we got fun
- 8 Wolf talk
- 9 Milt's on stits
- 10 Mambosies
- 11 Out of braith
- 12 The legal nod
- 13 Do nothin' till you hear from me
- 14 Hallelujah!
- 15 Sahara
- 16 Mona's feeling lonely
- 17 Kookin' in the kitchen
- 18 Walk chicken walk with youe head picked bald to the bone
- 19 Ruby, my dear
- 20 Koolin' on the settee
- 21 Blues
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