Ancien titre: My little cello. Tracks 8 to 11 only on CD.
- Oscar PETTIFORD Violoncelle, Contrebasse
- Julius WATKINS French horn
- Phil URSO Saxophone ténor
- Walter BISHOP JR Piano
- Charles MINGUS Contrebasse
- Percy BRICE Drums
- as above but add
- Jan JOHANSSON Piano
- Louis HJULMAND Vibraphone
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Red RODNEY Trompette
- Earl SWOPE Trombone
- Al COHN Saxophone ténor
- Serge CHALOFF Saxophone baryton
- Barbara CARROLL Piano
- Terry GIBBS Vibraphone
- Denzil BEST Drums
- Shorty ROGERS Arrangeur
- 1 Pendulum at Falcon's Lair
- 2 Tamalpais love song
- 3 Jack, the fieldstalker
- 4 Fru Brüel
- 5 Stockholm sweetnin'
- 6 Low and behold
- 7 I succumb to temptation
- 8 Chickasaw
- 9 Bop scotch
- 10 The most
- 11 Chasin' the bass
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