- Tony DAGRADI Saxophone ténor
- Earl TURBINTON JR Saxophone alto, Saxophone soprano
- Fred KEMP Saxophone ténor
- Roger LEWIS Saxophone baryton
- Edward "Kidd" JORDAN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Clyde KERR JR Trompette
- Kent JORDAN Flûte, Piccolo
- Darryl LEVINE Piano
- Elton HERON Contrebasse
- Alvin FIELDER Drums
- Johnathan BLOOM Percussion
- 1 Nose blues
- 2 In a sentimental mood
- 3 Amazing grace
- 4 Gemini rising
- 5 Radiation
- 6 River Niger
- 7 New found love
- 8 Blues for A.T.
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