Bluegrass songs, harmony vocals.
- FRONT RANGE:
- Bob AMOS Guitare, Voix
- Mike LANTZ Mandoline, Voix
- Ron LYNAM Banjo, Voix
- Bob DICK Contrebasse, Voix
- Eric LEVINE Fiddle
- Ernie MARTINEZ Dobro
- 1 Waiting for the real thing
- 2 Chains of darkness
- 3 Down in Caroline
- 4 Without you
- 5 Why don't you leave me baby ?
- 6 Lonesome night
- 7 When I still needed you
- 8 So far away
- 9 Burning the breakfast
- 10 Shady river
- 11 Building on the rock
- 12 The cowboy
- 13 Happy after all
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