- Sammy DAVIS JR Voix
- Billy MAY Arrangeur
- Claus OGERMAN Arrangeur
- Johnny KEATING Arrangeur
- Marty PAICH Arrangeur
- others unknown
- 1 Rambling rose
- 2 Unforgettable
- 3 Straighten up and fly right
- 4 Pretend
- 5 Ballerina
- 6 It's only a paper moon
- 7 Smile
- 8 Walkin' my baby back home
- 9 Route 66
- 10 For sentimental reasons
- 11 Send for me
- 12 Sweet Lorraine
- 13 The Christmas song
- 14 Mona-Lisa * Too young * Nature boy (Medley)
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