- Ahmed ABDUL-MALIK Contrebasse, Oud
- Tommy TURRENTINE Trompette
- Eric DIXON Saxophone ténor
- Bilal ABDURRAHMAN Clarinette, Percussion
- Calo SCOTT Violoncelle
- Andrew CYRILLE Drums
- 1 Nights on Saturn
- 2 The hustlers
- 3 Oud blues
- 4 La ibkey
- 5 Don't blame me
- 6 Hannibal's carnivals
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