From Ramboy Records.
- Michael MOORE Saxophone alto, Clarinette, Clarinette basse
- Michael MOORE Mélodica, Bells
- Lindsey HORNER Contrebasse
- Michael VATCHER Percussion
- 1 I pity the poor immigrant
- 2 Fourth time around
- 3 Visions of Johanna
- 4 Dark eyes
- 5 Two soldiers
- 6 Highway 61 revisited
- 7 With God on our side
- 8 Dear landlord
- 9 Sign on the window
- 10 Percy's song
- 11 Boots of spanish leather
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