Unknown recording dates.
- MUDDY WATERS Guitare, Voix
- LITTLE WALTER Harmonica
- Jimmy ROGERS Guitare
- Luther TUCKER Guitare basse
- Fred BELOW Drums
- Bob MARGOLIN Guitare
- Luther JOHNSON Guitare
- Pinetop PERKINS Piano
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie SMITH Drums
- Walter HORTON Harmonica
- Ernest Big CRAWFORD Contrebasse
- Elgar EDMONDS Drums
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Francey CLAY Drums
- James COTTON Harmonica
- Marcus JOHNSON Saxophone ténor
- Pat HARE Guitare
- 1 Mean mistreater
- 2 Oh wee
- 3 Howlin' wolf
- 4 She's so pretty
- 5 Garbage man
- 6 Blow wind blow
- 7 Baby please don't go
- 8 Gone to Main street
- 9 Everything's gonna be allright
- 10 Sugar sweet
- 11 Good news
- 12 Got my mojo working
- 13 Trouble no more
- 14 I got a rich man's woman
- 15 Can't get no grindin'
- 16 I got to find my baby
- 17 I'm a natural born lover
- 18 I can't call her sugar
- 19 Off the wall
- 20 My fault
- 21 Lovin' man
- 22 She's got it
- 23 I can't be satisfied
- 24 Evil
- 25 I'm your hoochie coochie man
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