From Atlantic Records.
- Julius WATKINS French horn, Leader (jazz)
- Charlie ROUSE Saxophone ténor, Leader (jazz)
- Gildo MAHONES Piano
- Martin RIVERA Contrebasse
- Ron JEFFERSON Drums
- and
- Eileen GILBERT Voice
- 1 Standing on the corner
- 2 Joey, Joey, Joey
- 3 Warm all over
- 4 Happy to make your acquaintance
- 5 My heart is so full of you
- 6 The most happy fella
- 7 Don't cry
- 8 Like a woman
- 9 Somebody somewhere
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