- John LEWIS Piano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Percy HEATH Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- John LEWIS
- Milt JACKSON
- Ray BROWN Contrebasse
- Kenny CLARKE
- John LEWIS
- Milt JACKSON
- Percy HEATH
- Al JOHNS Drums
- 1 Softly, as in a morning sunrise
- 2 Love me pretty baby
- 3 Autumn breeze
- 4 Milt meets Sid
- 5 Moving nicely
- 6 D & E
- 7 Heart and soul
- 8 True blues
- 9 Bluesology
- 10 Yesterdays
- 11 Round about midnight
- 12 Between the devil and the deep blue sea
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